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2022年6月国内碳市场与国际碳市场交易行情月报重磅出炉！
数字货币交易所
2022年07月12日 08:18 138
Connor
2022年6月全国碳市场交易行情
6月份市场整体较5月份相比成交量大幅下降，市场整体活跃度不足，交易价格基本保持平稳。
1.6月累计：
累计成交量770,290吨，累计成交额44,566,180.00元。
2.6月挂牌协议交易：
累计成交量290吨，累计成交额17,180.00元。
3.6月大宗协议交易：
累计成交量770,000吨，累计成交额44,549,000.00元。
表1 2022年6月全国碳市场每日成交数据
图1 2022年6月全国碳市场成交量及成交价格情况
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2022年6月，全国碳市场上CEA的价格波动幅度维持在57-60元/吨之间，价格波动幅度较小，日均收盘价为59.11元/吨，与5月日均收盘价环比上升1.25%。挂牌协议交易最高为60元/吨，最低为57.5元/吨；本月共有5笔大宗协议交易，分别发生于1日、9日、22日、23日和24日，成交价分别为55元/吨、59.7元/吨、60元/吨、55元/吨和61.2元/吨，价格间呈现出了一定的差异。
6月全国碳市场价格波动幅度极小，21个交易日中，前13个交易日交易价格保持在59元/吨，6月21日和22日交易价格小幅增长至60元/吨并保持，6月27日-30日交易价格开始持续小幅下降，最终在6月30日以57.5元/吨收盘。从成交量来看，挂牌协议交易的成交量较前两个月进一步减少，每日成交量均为超过50吨，日均成交量仅为13.81吨；大宗协议交易总量为77万吨，不足上月交易量的一半。
2022年6月区域试点碳市场交易行情
图2 2022年6月各区域市场配额成交量
图3 2022年6月各区域市场CCER成交情况
2022年6月，8个区域试点市场成交量为2,892,680吨，较5月相比下跌了2.27%。其中广东碳市场仍是最为活跃的，成交量达到了1,591,294吨。深圳和湖北的成交量分别为383,723吨和279,879吨，分别居于第二、第三。8个试点市场的碳价差异较大，其中6月北京配额市场的成交均价达到了85.17元/吨，在8个试点市场中居于最高。而5月北京配额市场的成交均价为58.52元/吨，6月较5月成交均价上涨了31.29%。自上月深圳市场为解决各年度配额同质不同价的问题，将SZA-2013、SZA-2014、SZA-2015、SZA-2016、SZA-2017、SZA-2018、SZA-2019和SZA-2020八个不同年度标签配额产品进行合并后，合并后的的配额SZEA价格较之前八个产品的平均价格而言上升明显。
2022年6月，CCER共成交784,891吨，成交量较5月相比上涨了17.10%。其中四川的CCER成交量居于最高，6月共交易了406,201吨CCER，上海以306,180吨CCER成交量位居第二，深圳、天津、北京也有小幅成交量，广东、湖北、重庆和福建本月无成交量。
2022年7月复旦碳价指数
表2 2022年7月复旦碳价指数
此次公布的复旦碳价指数包括六项指数，分别为2022年7月全国碳排放配额（简称CEA）价格指数、2022年12月CEA价格指数、2022年7月全国CCER价格指数、北京和上海CCER价格指数、广州CCER价格指数、其他地方CCER价格指数。
2022年7月CEA的价格有95%的概率落在58.50-62.04元/吨区间内，较2022年6月的复旦碳价指数预期区间收窄；预期7月份的价格走势稳定。2022年7月和12月CEA的各项价格指数较上月均有所下降，但下降幅度非常小。根据当前碳市场政策动态与碳市场实际运行情况，在第二个履约期的各项政策出台前，市场对于下月和12月远期CEA的价格预期将保持观望态度，市场对于CEA的价格预期出现大幅度变动的概率较小。
各类CCER的价格指数均较上月上涨，特别是广州碳市场和其他地方试点市场履约使用的CCER各项价格指数均超过200，这意味着和基期相比，价格涨幅超200%。CCER价格持续上涨主要是受到市场供求紧张的影响,2021年约6000万吨的CCER被用于试点碳市场和全国碳市场配额清缴履约抵销，将来也会有更多的CCER用于不同行业企业进行碳中和，目前CCER市场重启时间尚不明确，供给的短缺也将导致市场预期CCER持续上涨。
值得关注的是，复旦碳价指数显示，市场预期7月全国碳市场上CCER的价格将超过了7月CEA的价格，但低于12月远期CEA价格。这主要是因为市场预期CEA未来价格将有较大幅度的上升。控排企业为了提前锁定履约成本，投资机构逢低入场都增加了市场对CCER的需求，进一步推高CCER的价格，导致市场对其价格预期超过同期的CEA价格。同时，由于CCER当前的主要用途是配额市场的抵销，所以其价格仍然受到远期CEA价格压制。
2022年6月国际碳市场交易行情
（一）欧盟碳配额交易市场(EU ETS)
图4 6月欧盟碳市场成交数据
6月欧盟碳市场上EUA期货成交量大幅下跌。6月EUA期货的日均成交量为2119万吨，较5月日均成交量环比下降25.4%。6月欧盟碳价整体下跌，日均成交价为83.55欧元/吨，相较于5月的85.7欧元/吨，日均成交价环比下跌2.5%。
6月首周欧盟碳市场出现空头挤压现象，推动EUA期货价格较上月末持续上升，6月3日EUA期货价格涨至本月最高水平—86.50欧元/吨。6月6日，欧盟碳价出现大跌，单日跌幅达到6.3%，价格下跌持续到6月8日，6月8日出现了本月最低的成交价格79.49欧元/吨。这也使得6月8日成为本月成交量最大的一个交易日，当日成交量达到3712.8万吨。此次碳价下跌主要是受到欧洲议会计划于6月8日对欧盟碳市场改革进行针对限制投资者准入并实施更严格的价格控制措施有关的重大投票。欧盟ETS改革包括限制投资者准入并实施更严格的价格控制措施，出于投资者对准入限制的担忧，欧盟碳价出现下跌。
6月9日，欧盟碳价开始爬升，整体上涨趋势持续到6月15日，累计涨幅为7.7%。由于此前欧洲议会环境委员会（ENVI）提出的关于改革欧盟碳市场的立法报告在欧洲议会被投票否决，欧洲议会环境委员会需要修改该改革法案并且重新提交欧盟议会进行投票。而本周立法者同意对修订后的法案进行重新投票，因此带来了短暂的EUA价格上涨。
然而在6月16和17日，欧盟碳价再次扭转前几日的上涨态势，出现大幅的下跌。由于北溪 1 号的天然气流量进一步减少以及美国液化天然气自由港的停电时间长于预期，引发了欧洲天然气及电力价格大涨，6月15日欧洲天然气价格突破每千立方米1300美元，爆发的基金对冲资金需求再次引起了碳资产的广泛抛售，将呈上涨态势的欧盟碳价拉低到81.99欧元/吨，天然气价格与欧盟碳价涨跌互现。
6月20和21日，碳价短暂回升，但在22日碳价再度跌回81.42欧元/吨，单日下跌3.38%。这是由于22日欧盟ETS改革方案在欧洲议会的第二次投票中通过，涉及对投资者的准入限制政策，因此碳市场出现抛售，碳价下跌。利空消息被迅速消化，6月23日价格继续上涨，24日小幅波动。27日起，由于欧盟碳市场“Fit for 55”的改革方案已在欧洲议会正式通过，接下来欧洲理事会、欧盟委员会和欧洲议会三方将在7月就欧盟排放交易体系改革的最终方案展开谈判传出符合市场预期的共同立场，因此碳市场投资者持续稳定的买盘推动碳价上涨至接近90欧元/吨的水平。最终6月碳价稳定在90欧元/吨左右，和上月末的83.7欧元/吨相比上涨了7.3%。总体来看，6月欧盟碳市场上价格几涨几落，呈现出明显的多空争夺态势。
（二）加州-魁北克碳市场
图5 加州-魁北克碳市场拍卖价格与成交量
加州魁北克碳市场的初始配额发放以拍卖为主，每个季度会进行一次拍卖。2022年2月的第31次拍卖均价为30.52美元/吨，较上一季度上涨为8%。主要由于这次远期拍卖发行数量为794万吨，全部售出。以均价28.13美元/吨的价格卖出，从而拉高了总体均价。而现货拍卖以30.85美元/吨价格全部售出，成交价较上一期上涨6%。本次拍卖总成交量为6647万吨。我们可以看出加州目前碳价较稳定，在本次交易结束突破30美元/吨大关。
加州下次拍卖举行日期为2022年8月17日。
（三）美国区域温室气体减排行动（RGGI）
图6 RGGI碳市场拍卖价格与成交量
RGGI碳市场的初始配额发放以拍卖为主，每个季度举行一次拍卖。2022年第二季度拍卖成交均价为$13.90美元，较上一季度涨幅为3.0%。RGGI该次拍卖总成交量为2228万吨，成交比例达到100%。
（四）新西兰碳市场
图7 2022年6月新西兰碳市场成交价格情况
新西兰市场价格本月波动较平稳除了在6月3日达到本月的最低值44.42美元/吨，其余大多数在48美元/吨上下浮动。可以看出在达到最低值后的下个交易日6月7日，碳价得到了回弹达到了本月的最高值48.15美元/吨。在月末未超过月初的初始碳价。
新西兰碳变化：
新西兰政府在6月8日提出了要针对农业建立农业温室气体排放定价的系统，将农业也包含到碳减排体系当中。
新西兰的清洁汽车计划取得重大进展。在其运营的第一年注册了超过57,000辆轻型电动和非插电式混合动力汽车，创历史新高。
（五）韩国碳市场
图8 2022年6月韩国碳市场成交量及成交价格情况 (KAU）
6月韩国日成交均量大幅度上涨，6月14日交易的447447万吨刷新了2022年韩国的日成交量最高记录。虽成交量大幅上涨，但是韩国的碳价持续低迷，价格回升动力不足。在6月13日碳价达到最低值10.33美元/吨，也是2022年历史最低值。
本次韩国碳价走势波动起伏较大，经历了两次碳价起伏期，最后在月末时期，碳价回升一部分超过了初始碳价。此次韩国碳市场出现如此大的波动主要是韩国碳市场对允许储存的配额设置了上限，新增的配额储存上限，迫使市场参与者卖出超限部分配额，韩国碳市场上出现配额供给短期快速增加的局面，给短期价格带来下跌的压力。
韩国碳变化：
韩国新政府决定到2027年，建立和运营地方政府碳中和支持中心达到100个以上，为地区和人民践行碳中和，将碳中和绿色城市作为每个区域的代表性模型。
新政府还将参照欧盟（EU）的案例，将核电站纳入绿色分类体系，并从2023年起在该领域应用，以吸引和支持核电领域的资金，促进绿色分类体系的互补性。绿色投资领域。从今年开始，到2026年，将通过扩大环境标志项目和加强认证标准，为中小企业提供ESG（环境、社会和治理）管理综合咨询，培育绿色产业和技术。
数据来源：全国碳交易、欧盟碳配额交易市场 、美国区域温室气体减排行动、加州-魁北克碳市场及新西兰碳市场等
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