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张兰家族信托被击穿！救援来了，瑞信宣布：借款不超过500亿！日本软银股价暴跌！多家A股公司回应→
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2023年03月17日 09:49 78
Connor
继续关注瑞士信贷的最新情况：据外媒报道，当地时间3月15日晚（欧洲市场收盘后），瑞士国家银行和瑞士金融市场监督管理局就市场不确定性发表联合声明称，如有必要，瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持。（更多内容：瑞信自曝存在“重大缺陷”！大股东：绝不会援助！监管机构紧急出手！原油暴跌！欧股崩了！ ）
获得监管发声支持后，据央视新闻报道，综合法新社、美国有线电视新闻网（CNN）消息，瑞士信贷16日宣布，在该集团股价暴跌后，它将向瑞士央行借款不超过500亿瑞士法郎（约合537亿美元），以“支持”该集团。该银行在一份声明中表示：“随着瑞士信贷采取必要措施，围绕客户需求创建一家更简单、更专注的银行，额外的流动性将支持其核心业务和客户。”
日本软银集团股价四个交易日内暴跌13%
除了瑞士信贷外， 受美国银行关闭事件影响，截至3月15日，日本软银集团股价在四个交易日内暴跌13%，跌破5000日元以下。有分析人士指出，日本软银集团可能成为亚洲受硅谷银行关闭影响最大的金融机构。
据悉，软银集团股价已从去年11月的高点下跌30％，过去四个季度累计净亏损约220亿美元。分析人士认为，不断扩大的亏损可能会导致该公司进行股票回购。
此前有美国媒体称，日本软银集团在技术领域进行了大量投资，该集团在美国硅谷银行既有存款，也有来自该银行的贷款。 硅谷银行关闭后，日本软银集团可能面临现金流紧张的风险。尽管软银此前称“预计美国银行危机几乎不会产生直接影响”，但仍然有投资者对此感到担忧。日本一家资产管理公司的首席执行官野村哲郎表示，在美国硅谷银行关闭之前，初创企业的融资条件就变得越来越艰难，首次公开募股的窗口也在缩小。现在可以肯定的是，未来的情况会变得更糟。
当地时间15日，国际知名资产管理公司贝莱德创始人兼首席执行官拉里·芬克警告称， 硅谷银行的关闭可能是一场“缓慢滚动的危机的开端”，之后可能会有更多的金融机构面临查封和关闭。全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧也表示，美国硅谷银行关闭事件是一个征兆，预示着前方有更多危机，将在全球金融界引发严重反响。
多家A股上市公司就硅谷银行破产事件回应影响
美国硅谷银行事件引发市场多方关注， 多家A股上市公司近日就该事件回应影响。
康斯特3月16日在互动平台上回答投资者提问时表示，公司境外子公司与硅谷银行无业务往来，子公司定期会将资金汇入国内外汇账户，境外子公司仅会在其账户中留存保证日常经营的资金且主要在摩根大通、美国银行这类风险极低的大型商业银行。
九安医疗在发布公告的同时也在互动平台上声明，公司在硅谷银行的存款已经转出。为保障资金安全，公司选择将资金分散存放或托管于系统重要性较高的大型金融机构。公司也将密切注意金融系统风险变化，如发生问题及时采取相应措施，避免造成资金损失。
康龙化成则表示，公司建有完善的资金管理体系，硅谷银行是公司境外合作银行之一，公司仅有少量资金存放于该银行。目前公司在该银行的资金已顺利转出，对公司的业务经营不构成任何影响。
嘉益股份、汉宇集团、中航电测等相继澄清，公司在美国硅谷银行没有存款。
A股银行股逆势飘红
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再来看看A股市场情况。在隔夜外围利空消息的影响下，A股3月16日集体低开。早盘三大股指低位窄幅震荡，个股呈现普跌态势。截至午间收盘，上证综指跌0.49%，报3247.17点；科创50指数跌0.68%，报1000.4点；深证成指跌0.76%，报11326.62点；创业板指跌0.93%，报2315.74点。
从盘面上看，一带一路题材回调，光伏、煤炭为代表的新旧能源携手下挫；ChatGPT概念反复活跃，中药、供销社指数走强。
其中，银行股逆势飘红。截至午间收盘，中信银行涨3.5%，中国银行、长沙银行涨超2%，邮储银行、农业银行、工商银行、北京银行、建设银行、光大银行等纷纷涨超1%。仅平安银行、常熟银行、招商银行、成都银行等少数个股下跌。
东方证券认为，2月信贷表现继续超出市场预期，零售贷款边际修复，企业中长期贷款保持高景气。 向后看，稳增长政策持续、需求改善，宏观经济的温和复苏态势有望延续，作为顺周期行业，银行的经营环境有望持续改善，尤其在信贷需求和资产质量层面。目前板块估值仍处于历史底部，安全边际充分，经济修复的背景下建议关注板块极度悲观预期改善带来的配置机会，继续维持行业看好评级。
张兰家族信托被击穿
俏江南创始人张兰与欧洲私募股权公司CVC Capital Partners（以下简称CVC）的纠纷仍在继续。
据媒体报道，美国联邦地区法院近日公布了La Dolce Vita Fine Dining Company Limited（甜蜜生活美食有限公司）与张兰的民事诉讼裁决书，判决张兰及其公司名下所有的纽约西53街20号，39A公寓出售所得归La Dolce Vita Fine Dining Company Limited所有。而La Dolce Vita Fine Dining Company Limited实际上是CVC为了收购俏江南成立的，判决书还透露张兰在2019年与CVC的诉讼中败诉，共欠对方1.42亿美元及其利息。
2022年11月2日，新加坡高等法院做出了一项判决，同意了张兰的债权人甜蜜生活美食有限公司提出的请求，向张兰所设立的家族信托(该信托受益人为张兰之子汪小菲及其后代)项下银行账户任命接管人。同时，该判决明确了张兰所设立的家族信托项下资金的实际权利人为张兰本人，而甜蜜生活公司作为张兰的债权人有权对该等资金进行追索。这意味着本来起着资产隔离作用的离岸信托被击穿，那么自然张兰的债权人CVC可以申请对这笔资金采取相应的执行措施。这笔离岸家族信托的资产隔离功能失败。
2014年2月2日，张兰的家族信托壳公司Success Elegant Trading Limited成立（以下简称“SETL”），并在此基础上于2014年6月3日成立了离岸信托The Success Elegant Trust，受益人为她的儿子汪小菲及其子女，托管人为亚洲信托（AsiaTrust Limited）。
2022年11月， 新加坡高等法院披露的裁判文书公布了张兰的海外信托情况。其资产情况多少也与瑞士信贷有关。
在这份判决书中，新加坡高等法院的法官认定：张兰是信托所在银行账户资产的实际所有人，因此同意了原告也就是CVC提出的任命接管人的申请。并且裁判文书还透露了离岸家族信托的来源和去向。在2013年12月16日至2014年6月13日之间，原告也就是CVC将约2.5亿美金转至张兰在嘉盛银行的账户里。随后，在2014年3月10日至7月21日之间，价值1.42亿美元的现金和证券被从嘉盛银行转至信托壳公司SETL名下瑞士信贷银行的账户内，之后又将其中的0.85亿美金转到SETL在德意志银行的账户中。目前，SETL在瑞士信贷银行和德意志银行的账户中分别有约0.22亿美元和0.33亿美元的资产，但已经于2015年3月被新加坡高级法院冻结。
根据报道，这个离岸信托被击穿的主要原因是张兰对信托财产拥有无限制的控制权，可以随意变更处理权以满足自身利益。受托人和其他受益人都无法干预，最终导致信托财产被视为代持资产。不过，目前当事人并未对此进行回应。
来源：央视新闻客户端、21世纪经济报道、市场公开信息
责任编辑：毕丹丹
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